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Banquero Patrimonial
HSBC Global Services Limited —Mérida, Yuc.
- Tiempo completo
- Español
- Servicio al cliente
- Ingeniería
1d
Head of IBM Z, Core Enterprise Platforms
HSBC Global Services Limited —Azcapotzalco, CDMX
- Tiempo completo
- Administración de personal
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Cash Equities Software Engineering - Manager
HSBC Global Services Limited —Azcapotzalco, CDMX
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Asesoría Digital - Vacante exclusiva para personas con discapacidad (Zona Metropólitana Norte)
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Banquero Patrimonial

HSBC Global Services Limited -
Mérida, Yuc.

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Información del empleo

Tiempo completo
Hace 1 día

Cualificaciones

Planificación financiera
Español
Retención de clientes
Servicio al cliente
Ingeniería
Maestría
Licenciatura
Atención al cliente
Habilidades de comunicación
Negociación
Cartera de clientes

Descripción completa del empleo

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Objetivo del puesto

Atención de los clientes Patrimoniales asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.

Funciones y actividades a desempeñar

Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.
Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.
Utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos
Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP
Crecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).
Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC.
Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos.
Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.

Requisitos

Licenciatura o Ingeniería. (Económico - Administrativo)
Maestría deseable.
2 años de experiencia en Sector Patrimonial.
Experiencia en administración de portafolio de clientes del segmento patrimonial.
Certificación AMIB 3 (Requisito Obligatorio)
Conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía, etc.
Comunicación efectiva
Habilidades de negociación
Atención y servicio al cliente.
Negociación
Resolución de problemas.

En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quienes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborales y sociales.

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