Please note this job advertisement is only available in Spanish. To view the job, select ‘Español - ES’ from the language selector in the page menu.
Objetivo del puesto
Atención de los clientes Patrimoniales asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.
Funciones y actividades a desempeñar
-
Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.
-
Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.
-
Utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos
-
Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP
-
Crecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).
-
Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC.
-
Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
-
Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos.
-
Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.
Requisitos
-
Licenciatura o Ingeniería. (Económico - Administrativo)
-
Maestría deseable.
-
2 años de experiencia en Sector Patrimonial.
-
Experiencia en administración de portafolio de clientes del segmento patrimonial.
-
Certificación AMIB 3 (Requisito Obligatorio)
-
Conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía, etc.
-
Comunicación efectiva
-
Habilidades de negociación
-
Atención y servicio al cliente.
-
Negociación
-
Resolución de problemas.
En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quienes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.
En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborales y sociales.
