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Banquero Patrimonial
HSBC Global Services Limited —Mérida, Yuc.
- Tiempo completo
- Español
- Servicio al cliente
- Ingeniería
12h

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Banquero Patrimonial
HSBC Global Services Limited —Mérida, Yuc.
Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos. Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP.
12h

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Banquero Patrimonial

HSBC Global Services Limited -
Mérida, Yuc.

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Información del empleo

Tiempo completo
Hace 12 horas

Cualificaciones

Planificación financiera
Español
Retención de clientes
Servicio al cliente
Ingeniería
Maestría
Licenciatura
Atención al cliente
Habilidades de comunicación
Negociación
Cartera de clientes

Descripción completa del empleo

Please note this job advertisement is only available in Spanish. To view the job, select ‘Español - ES’ from the language selector in the page menu.

Objetivo del puesto

Atención de los clientes Patrimoniales asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.

Funciones y actividades a desempeñar

Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.
Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.
Utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos
Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP
Crecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).
Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC.
Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos.
Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.

Requisitos

Licenciatura o Ingeniería. (Económico - Administrativo)
Maestría deseable.
2 años de experiencia en Sector Patrimonial.
Experiencia en administración de portafolio de clientes del segmento patrimonial.
Certificación AMIB 3 (Requisito Obligatorio)
Conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía, etc.
Comunicación efectiva
Habilidades de negociación
Atención y servicio al cliente.
Negociación
Resolución de problemas.

En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quienes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborales y sociales.

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