Buscamos un Ejecutivo de Mesa de Control con excelente atención al cliente, organización y capacidad de seguimiento, que tenga interés por desarrollarse dentro del sector financiero.
El objetivo de la posición es acompañar y dar seguimiento a las oportunidades de crédito generadas por el equipo comercial, asegurando que cada cliente avance correctamente a través del proceso, desde la integración y validación de su expediente hasta la formalización del crédito.
Trabajarás principalmente con créditos PYME e hipotecarios, gestionando diferentes etapas del proceso y manteniendo comunicación constante con clientes, instituciones y áreas involucradas.
Principales responsabilidades
- Dar atención y seguimiento personalizado a clientes.
- Recopilar, revisar y validar la documentación necesaria para los procesos de crédito.
- Integrar y mantener actualizados los expedientes de clientes.
- Dar seguimiento al proceso de aprobación, autorización y formalización de créditos.
- Administrar y actualizar las oportunidades dentro del CRM.
- Gestionar y dar seguimiento al pipeline de créditos.
- Mantener comunicación constante con clientes sobre el avance de sus solicitudes.
- Dar seguimiento a clientes que inicialmente no fueron aprobados y apoyar en la mejora de su perfil crediticio.
- Coordinar información y documentación con bancos, socios comerciales y otras partes involucradas.
- Elaborar reportes de seguimiento y estatus de clientes.
- Mantenerse actualizado sobre productos y alternativas financieras disponibles.
- Dar seguimiento a las metas individuales de formalización de créditos en tubería.
El descriptivo contempla además interacción con socios comerciales, contadores, abogados y notarías, especialmente durante autorizaciones y formalizaciones de créditos hipotecarios.
Perfil que buscamos
Buscamos una persona:
- Proactiva y con iniciativa.
- Con interés genuino por las finanzas.
- Orientada al crecimiento y aprendizaje.
- Con excelente trato y orientación al cliente.
- Organizada y muy buena dando seguimiento.
- Con atención al detalle.
- Con facilidad para comunicarse y relacionarse con diferentes perfiles.
- Capaz de administrar varios procesos simultáneamente.
- Orientada a resultados y cumplimiento de metas.
Requisitos
- Licenciatura en Administración, Finanzas, Gestión Empresarial o carrera afín.
- Experiencia mínima de 1 año en atención a clientes, ventas, asistencia, servicios financieros o posiciones similares.
- Deseable experiencia previa en banca, instituciones financieras, SOFOM, broker financiero o áreas relacionadas.
- No es indispensable contar con experiencia previa en créditos; se brinda capacitación.
- Manejo de Microsoft Office.
- Excel intermedio.
- Facilidad para utilizar plataformas y herramientas digitales.
- Deseable experiencia con algún CRM.
- Conocimiento de HubSpot es un plus, pero no indispensable; se brinda capacitación.
- Deseable inglés conversacional.
- Disponibilidad para trabajar presencialmente en San Miguel de Allende.
El perfil original solicita precisamente conocimientos de gestión de crédito, administración documental, Office, organización de información y CRM como HubSpot o similares.
Esquema de compensación
- Sueldo mensual de hasta $15,000, de acuerdo con experiencia y perfil.
- Comisión del 10% sobre el valor de la comisión generada por cada crédito formalizado.
- Bonos por productividad y eficiencia.
- Prestaciones de ley.
Importante
La posición está enfocada principalmente en el seguimiento y formalización de oportunidades ya generadas, no en prospección en frío.
Buscamos a alguien que disfrute llevar un proceso de principio a fin, mantener comunicación cercana con el cliente y asegurarse de que cada oportunidad avance correctamente hasta su formalización.
Por políticas de la franquicia y para evitar conflictos de interés, la posición no es compatible con personas que actualmente mantengan una relación laboral o comercial con una agencia inmobiliaria.
Sueldo: $15,000.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial
