SOBRE 360 CAPITAL
360 Capital es un Multi Family Office mexicano. Atendemos a clientes de alto patrimonio con un enfoque integral, ofreciendo asesoría en inversiones, estructuración patrimonial, servicios financieros, contables y legales. Buscamos incorporar a una persona clave para el área de administración que sostendrá el crecimiento de la firma en los próximos años.
OBJETIVO DEL PUESTO
Es el responsable de mantener la integridad contable de la empresa, gestionar de manera efectiva la cobranza a clientes y brindar soporte operativo al área de Back Office. Su rol es clave para garantizar la salud financiera de la organización, el flujo de efectivo y la precisión de los registros contables internos, actuando como enlace entre las áreas administrativas y operativas del Multi Family Office.
Funciones a Desempeñar
- Atención a clientes: comunicación profesional con clientes patrimoniales por correo, teléfono y juntas de seguimiento, manteniendo un estándar de servicio premium.
- Onboarding de cuentas: integración de expedientes nuevos, recopilación documental, KYC (Know Your Customer) y cumplimiento de la normativa de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
- Contratos: elaboración, revisión, formalización y resguardo de contratos con clientes y contrapartes.
- Apoyo de Back Office: Apoyar en la preparación de reportes financieros para clientes (estados patrimoniales, reportes de rendimientos). Colaborar en la revisión y control de comisiones, rendimientos y cargos generados por los portafolios bajo gestión.
- Relación con bancos y custodios: interlocución directa con bancos, casas de bolsa y custodios nacionales e internacionales para apertura de cuentas, requerimientos operativos y resolución de incidencias.
- Cobranza: Gestionar el ciclo completo de cobranza: emisión de facturas, pagos y seguimiento de vencimientos
- Contabilidad y administración: Coordinar el cierre contable mensual asegurando la correcta asignación de partidas y centros de costo. Gestionar la relación con el despacho externo de auditoría y garantizar la entrega oportuna de información.
- Archivos de seguimiento: mantenimiento de bases de datos de clientes, expedientes digitales, reportería interna y control documental.
- Apoyo a reportería: elaboración de reportes periódicos a clientes y soporte en presentaciones para juntas de seguimiento.
Requisitos
- Título universitario en Finanzas, Contabilidad, Administración, Economía o áreas afines.
- Mínimo 5 años de experiencia en el área administrativa de empresas o bancos.
- Experiencia comprobable en KYC y PLD, incluyendo integración de expedientes complejos y manejo de banderas rojas.
- Inglés avanzado hablado y escrito (habrá comunicación frecuente con clientes y contrapartes en inglés).
- Excel nivel avanzado: tablas dinámicas, búsquedas, modelos de seguimiento y conciliación.
- Dominio de herramientas de IA aplicadas al trabajo (ChatGPT, Claude, Copilot u otras) para agilizar procesos operativos.
- Excelente redacción y ortografía en español e inglés.
- Buena presentación personal, trato profesional con clientes patrimoniales y contrapartes bancarias.
- Organización extrema y atención obsesiva al detalle.
Sueldo: $20,000.00 - $30,000.00 al mes
Beneficios:
Lugar de trabajo: Empleo presencial
