Objetivo del puesto
Impulsar la captación de nuevos clientes y patrimonios mediante estrategias de prospección, asesoría personalizada y generación de confianza, contribuyendo al crecimiento sostenido de la empresa.
Responsabilidades principales
- Identificar y prospectar clientes potenciales interesados en servicios de planificación patrimonial.
- Diseñar estrategias de captación y fidelización, alineadas con los objetivos comerciales.
- Brindar asesoría integral sobre productos y servicios financieros/patrimoniales.
- Mantener relaciones sólidas con clientes, asegurando continuidad y satisfacción.
- Elaborar reportes de gestión y métricas de captación para la dirección comercial.
- Participar en capacitaciones y actualizaciones normativas relacionadas con patrimonio y finanzas.
Perfil requerido
- Formación académica: Licenciatura en Administración, Finanzas, Economía o afín.
- Experiencia: Mínimo 2 años en ventas, asesoría financiera o patrimonial.
- Competencias técnicas: Conocimiento en productos financieros, normatividad patrimonial y estrategias de inversión.
- Competencias blandas:
- Comunicación efectiva y persuasiva
- Orientación a resultados
- Capacidad de negociación
- Ética profesional y confidencialidad
Indicadores de desempeño (KPIs)
- Número de clientes nuevos captados por trimestre.
- Volumen de patrimonio administrado.
- Tasa de conversión de prospectos a clientes.
- Nivel de satisfacción y retención de clientes.
Condiciones del puesto
- Modalidad: Presencial / híbrida (según políticas de la empresa).
- Reporta a: Dirección Comercial / Gerencia de Patrimonios.
- Esquema de compensación: Sueldo base + comisiones por captación + bonos de desempeño.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: A partir de $45,000.00 al mes
Beneficios:
- Aumentos salariales
- Bebidas gratis
- Estacionamiento gratuito
- Programa de referidos
- Seguro de gastos médicos
Lugar de trabajo: Empleo presencial
