¿Qué harás en este rol?
Prospectar, atender y dar seguimiento a clientes interesados en productos de inversión y captación.
Brindar asesoría consultiva sobre alternativas de inversión, plazos, tasas, rendimientos y beneficios de los productos financieros.
Identificar las necesidades del cliente para ofrecer soluciones de inversión alineadas a su perfil y objetivos financieros.
Generar, administrar y dar seguimiento a oportunidades comerciales a través de CRM o herramientas digitales.
Impulsar la captación de recursos mediante una atención cercana, clara y orientada a resultados.
Acompañar al cliente durante el proceso de contratación, asegurando una experiencia ágil, confiable y profesional.
Colaborar con equipos internos como Producto, Marketing, Operaciones y Servicio al Cliente para fortalecer la experiencia del inversionista.
¿Qué buscamos?
Requisitos:
️ Experiencia en ventas consultivas, captación, inversiones, productos bancarios o servicios financieros.
️ Conocimiento de productos de inversión, depósitos a plazo, pagarés, tasas, rendimientos y conceptos financieros básicos.
️ Habilidad para prospectar, generar relaciones de confianza y cerrar oportunidades comerciales.
️ Enfoque a metas, seguimiento puntual y excelente capacidad de comunicación.
️ Experiencia atendiendo clientes inversionistas, patrimoniales, preferentes o empresariales.
️ Manejo de CRM o herramientas comerciales digitales. Salesforce es un plus.
️ Conocimiento básico de procesos de apertura, documentación, KYC o cumplimiento será valorado.
Buscamos personas con actitud proactiva, visión comercial y pasión por brindar una experiencia financiera clara, segura y cercana.
Valoramos la capacidad para trabajar en equipo, adaptarse a entornos dinámicos y construir relaciones de largo plazo con los clientes.
¿Qué ofrecemos?
Cultura de innovación: En Covalto vivimos un ambiente dinámico, colaborativo e inclusivo, donde impulsamos ideas que transforman el sector financiero.
Sueldo acorde al perfil + prestaciones superiores a la ley.
Oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional.
La posibilidad de formar parte de un banco digital que está cambiando la manera de hacer banca en México.
¿Te interesa?
Si tienes experiencia en captación, conoces de inversiones y quieres ser parte de la transformación de la banca digital en México, ¡queremos conocerte!
En Covalto estamos orgullosos de ser una empresa en donde prevalece la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, independientemente del origen y condición ya que los colaboradores son prioridad para nosotros.
