En Lead Asesores buscamos profesionales con habilidades comerciales, capacidad para generar relaciones de confianza e interés por desarrollarse en el sector financiero y patrimonial.
Como Asesor de Planeación Financiera, acompañarás a personas, familias y empresarios en la identificación de necesidades relacionadas con protección, ahorro, previsión y construcción patrimonial, ayudándolos a tomar decisiones financieras de largo plazo.
Esta posición requiere iniciativa comercial, desarrollo de mercado y capacidad para construir una cartera propia de clientes. No se entrega una cartera fija; brindamos capacitación, acompañamiento y herramientas para ayudarte a generar y desarrollar nuevas oportunidades de negocio.
Principales actividades
- Prospectar y desarrollar nuevos clientes.
- Construir y administrar una cartera propia.
- Realizar reuniones de diagnóstico financiero.
- Identificar necesidades de protección, ahorro y planeación patrimonial.
- Presentar soluciones personalizadas de acuerdo con los objetivos de cada cliente.
- Dar seguimiento a prospectos durante el proceso de decisión.
- Mantener relaciones de largo plazo con clientes.
- Generar nuevas oportunidades mediante networking, recomendaciones y referidos.
- Gestionar agenda, actividades e indicadores comerciales.
- Participar en capacitaciones técnicas, comerciales y de desarrollo profesional.
Recibirás formación para orientar a tus clientes en temas relacionados con:
- Protección financiera y familiar.
- Planeación patrimonial.
- Ahorro para objetivos de mediano y largo plazo.
- Estrategias de previsión.
- Planeación para el retiro.
- Construcción y protección del patrimonio.
- Soluciones financieras de largo plazo.
- Protección y continuidad empresarial.
Perfil que buscamos
- Experiencia deseable en ventas, desarrollo de negocios, atención a clientes, banca, servicios financieros, bienes raíces, consultoría o productos intangibles.
- Facilidad de comunicación.
- Gusto por establecer relaciones interpersonales.
- Capacidad de escucha y detección de necesidades.
- Habilidad de negociación.
- Orientación a resultados.
- Organización y seguimiento.
- Proactividad e iniciativa.
- Disciplina y capacidad de autogestión.
- Mentalidad de crecimiento.
- Interés por aprender sobre planeación financiera y protección patrimonial.
¿Qué ofrecemos?
- Capacitación inicial y continua.
- Formación en planeación financiera, protección y soluciones patrimoniales.
- Acompañamiento personalizado durante tu desarrollo.
- Coach y soporte comercial.
- Metodologías para generar y fortalecer tu cartera de clientes.
- Modalidad híbrida.
- Flexibilidad para gestionar tu agenda.
- Plan de vida y carrera.
- Bonos, incentivos y reconocimientos vinculados a resultados.
- Oportunidades de crecimiento hacia posiciones de liderazgo.
- Certificaciones y formación especializada.
- Ambiente profesional enfocado en desarrollo y resultados.
Modelo de desarrollo
Esta posición funciona bajo un esquema de compensación variable relacionado con la productividad, el desarrollo de cartera y los resultados obtenidos.
El crecimiento profesional y económico dependerá de la actividad comercial, constancia, capacidad para desarrollar mercado y cumplimiento de objetivos.
Recibirás capacitación y acompañamiento para conocer las soluciones, procesos comerciales y certificaciones necesarias para desarrollarte dentro del sector.
Esta oportunidad es para ti si:
- Te interesa ayudar a otras personas a tomar mejores decisiones financieras.
- Disfrutas asesorar y construir relaciones de confianza.
- Tienes iniciativa para generar tus propias oportunidades comerciales.
- Buscas desarrollar una cartera propia de clientes.
- Te interesa el ámbito financiero, patrimonial y de protección.
- Quieres una carrera con flexibilidad y autonomía.
- Buscas crecer profesionalmente en función de tus resultados.
- Te interesa construir una trayectoria de largo plazo.
Si buscas transformar tus habilidades comerciales en una carrera enfocada en planeación financiera y desarrollo patrimonial, postúlate como Asesor de Planeación Financiera.
Sueldo: $25,000.00 - $35,000.00 al mes
Beneficios:
Lugar de trabajo: remoto híbrido en 11529, Ampliación Granada, CDMX
