Coordinador/a de Operaciones Comerciales y Experiencia del Cliente
Ubicación: Juriquilla, Querétaro
Modalidad: Presencial
Horario: Lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
Sueldo: $18,000 MXN netos mensuales, con posibilidad de crecimiento conforme a desempeño y nivel de responsabilidad.
Objetivo del puesto
Asegurar que la operación del equipo comercial funcione de manera ordenada, documentada y medible, brindando soporte directo a los consultores responsables de atraer capital y gestionar relaciones con clientes e inversionistas.
La posición será responsable de transformar la actividad comercial diaria en agendas organizadas, seguimientos puntuales, bitácoras, reportes de desempeño e información confiable para la toma de decisiones.
Responsabilidades principalesCoordinación de agendas y citas
- Administrar las agendas de los consultores comerciales.
- Programar y confirmar citas con clientes, prospectos e inversionistas.
- Enviar invitaciones, recordatorios, ligas de conexión y ubicaciones.
- Verificar que cada reunión cuente con la información y documentación necesarias.
- Dar seguimiento a cancelaciones, reprogramaciones y acuerdos posteriores.
Seguimiento de la operación comercial
- Registrar diariamente las actividades reportadas por cada consultor.
- Mantener actualizado el CRM con clientes, prospectos, reuniones, oportunidades, montos, etapas y siguientes acciones.
- Verificar que cada oportunidad tenga responsable, fecha de seguimiento y próximo paso definido.
- Identificar información incompleta, seguimientos vencidos y oportunidades en riesgo.
- Dar seguimiento a compromisos derivados de reuniones comerciales.
Bitácoras y reportes por consultor
- Elaborar bitácoras de actividad por cada integrante del equipo comercial.
- Preparar reportes semanales de citas, contactos, avances, logros y pendientes.
- Elaborar reportes de performance y productividad por consultor.
- Integrar información sobre oportunidades activas, cierres, renovaciones y seguimientos.
- Presentar alertas, bloqueos e incumplimientos a la Dirección Comercial.
- Mantener evidencia y trazabilidad de la actividad comercial reportada.
Experiencia del cliente
- Dar seguimiento a la atención recibida por clientes e inversionistas.
- Verificar que solicitudes, dudas y compromisos sean canalizados al área correspondiente.
- Mantener comunicación profesional, cordial y oportuna.
- Apoyar en la continuidad de la relación antes y después de las reuniones.
- Identificar retrasos o situaciones que puedan afectar la experiencia del cliente.
- Escalar oportunamente casos sensibles o pendientes críticos.
Recibos y comunicaciones de rendimientos
- Elaborar correos institucionales para comunicar pagos de rendimientos.
- Preparar y enviar recibos o comprobantes previamente autorizados.
- Verificar nombres, fechas, montos y documentación antes del envío.
- Dar seguimiento a la recepción y firma de documentos.
- Mantener actualizado el control de recibos enviados, pendientes y firmados.
- Coordinarse con Finanzas para validar la información correspondiente.
Gastos de representación y reembolsos
- Recibir y revisar solicitudes de gastos de representación.
- Validar que cada solicitud incluya comprobantes, concepto, monto, fecha y justificación.
- Organizar la documentación relacionada con comidas, traslados, reuniones y atención a clientes.
- Elaborar y canalizar solicitudes de reembolso.
- Dar seguimiento al estatus de autorización y pago.
- Detectar documentación faltante o inconsistencias antes de enviar la solicitud.
Control documental y coordinación interna
- Mantener organizados los expedientes y archivos del área comercial.
- Dar seguimiento a contratos, pagarés, firmas, anexos y documentación pendiente.
- Coordinarse con Finanzas, Administración, Legal, Customer Experience y Dirección Comercial.
- Preparar información para reuniones de seguimiento.
- Proteger la confidencialidad de la información comercial y financiera.
- Asegurar que los procesos cuenten con evidencia, responsables y fechas de cumplimiento.
Perfil requerido
- Licenciatura concluida o trunca en Administración, Negocios, Mercadotecnia, Comunicación, Relaciones Comerciales, Finanzas o áreas afines.
- De 1 a 3 años de experiencia en coordinación comercial, asistencia ejecutiva, atención a clientes, administración de cuentas o seguimiento de procesos.
- Experiencia utilizando CRM, bases de datos o herramientas de seguimiento.
- Manejo de Excel o Google Sheets.
- Excelente organización, redacción y atención al detalle.
- Capacidad para manejar múltiples agendas, documentos y pendientes.
- Discreción para trabajar con información financiera y confidencial.
- Disponibilidad para trabajar presencialmente en Juriquilla.
Competencias clave
- Seguimiento puntual.
- Organización y control.
- Orientación al servicio.
- Comunicación ejecutiva.
- Proactividad.
- Sentido de urgencia.
- Capacidad de análisis.
- Confidencialidad.
- Gestión de prioridades.
- Orientación a resultados.
Alcance de la posición
La posición no tiene como responsabilidad principal prospectar, cerrar ventas, atraer capital, negociar rendimientos ni autorizar pagos o reembolsos.
Su responsabilidad es habilitar al equipo comercial mediante organización, seguimiento, información confiable y una experiencia profesional para clientes e inversionistas. Este alcance corresponde al descriptivo interno, que establece que el rol facilita Sales Operations, pero no sustituye a los consultores, Finanzas, Legal, Customer Experience ni Dirección Comercial.
Ofrecemos
- Sueldo inicial de $18,000 MXN netos mensuales.
- Horario de lunes a viernes.
- Capacitación en procesos comerciales y servicios financieros.
- Desarrollo profesional en Sales Operations y experiencia del cliente.
- Posibilidad de crecimiento conforme a desempeño, autonomía y aportación al área.
Sueldo: A partir de $18,000.00 al mes
Beneficios:
- Bebidas gratis
- Estacionamiento de la empresa
Lugar de trabajo: Empleo presencial
