Objetivo del puesto:
Provisión de soluciones inmediatas a las necesidades de sus clientes a fin de fomentar la lealtad del cliente con HSBC, con perfil de C-Level o tomadores de decisiones de empresas cuyas ventas anuales superan los 400 millones, y quienes tienen ingreso neto mayor o igual a 200 mil pesos al mes.
Gestión activa de su cartera de clientes para detección y cobertura de necesidades, rentabilización del portafolio, comercialización de soluciones y servicios patrimoniales financieros del segmento, lo que incluye Mantener e incrementar AUM e ingresos del portafolio de clientes administrado.
Ser un aliado de los segmentos de Wholesale para proveer un servicio exclusivo e incrementar la sinergia entre WPB y la Banca de Empresas.
Actividades Principales:
- Realizar revisiones periódicas financieras de portafolio de inversión a profundidad con cada uno de los clientes y prospectos, manteniendo un frecuente contacto.
- Utilizar las herramientas de Revisión Financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos
- Crecer la cartera de clientes en valor y rentabilidad de la misma
- Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
- Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos de acuerdo sus necesidades, y a las políticas del Banco, y regulaciones externas.
- Supervisar el posicionamiento de la marca en el mercado a través de la creación de relaciones de confianza a largo plazo con los clientes
- Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.
- Desarrollo de relaciones con los clientes rentables y el crecimiento de los activos de clientes a través de estrategias de gestión profesional de ventas para los mercados de inversión
- Cumplimiento del AOP asignado
Requisitos y conocimientos:
- Elaboración de Revisiones Financieras a detalle a los clientes de su cartera.
- Gestionar las “mejores prácticas” para promover el trabajo en equipo
- Manejar y controlar un portafolio de clientes complejo (que requiere un servicio más avanzado financieramente) y maximizando rentabilidad y relaciones a largo plazo
Conocimientos Avanzados:
- Económico-Administrativo o Ingeniería
- Mercados Financieros
- Administración de portafolio de clientes en el sector financiero
- 3 años de experiencia.
Conocimientos Intermedios
Habilidades Avanzadas.
- Comunicación en Idioma inglés
- Gestión de relaciones con clientes de alto valor
- Trabajo en equipo.
En HSBC, esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura inclusiva que promueva la igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quiénes somos como organización y qué nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, asumimos la responsabilidad de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.
En HSBC estamos enfocados en garantizar la igualdad de género y la capacitación constante de nuestros colaboradores, así como la protección de sus derechos laborales y sociales.
En HSBC ofrecemos a nuestros colaboradores una mayor cantidad de días para que puedan disfrutar plenamente de su boda, cuidar al nuevo integrante de la familia o llorar la pérdida de un familiar. Nuestro paquete de vacaciones pagadas está a la vanguardia en México, ahora tienes una razón más para ser HSBC y vivir con orgullo una cultura de bienestar, equilibrio y cuidado
“¡Queremos que seas parte de nuestro equipo! Descubre cómo es trabajar con nosotros“
