En INVERSORA Capital ¡Te estamos buscando!
Somos un fondo de capital privado mexicano enfocado en operar estrategias estructuradas en deuda privada, mercado de futuros y desarrollo inmobiliario. Nuestro modelo se basa en análisis técnico, disciplina operativa y procesos definidos, con una visión clara de largo plazo.
Del sector bancario al éxito financiero INDEPENDIENTE
Puede ser una persona que haya ocupado los siguientes puestos:
- Pyme consolidado o Sr.
- Banquero de empresas
- Contar con cartera
El perfil de un asociado de banca de inversión es un rol clave en el sector financiero que implica trabajar en transacciones financieras complejas y estratégicas.
Perfil
- Licenciatura concluida **Experiencia en el segmento Patrimonial, Premier o Banca Personal;
- Más de 3 años de experiencia en Ventas Patrimoniales (Preferente de Banco) –
- Contar con Cartera de Clientes
- Cierres de Ventas Clientes AAA
- Promoción de Fondos de Inversión
- captación clientes,
- apertura de nuevo mercado,
- retención de cartera, asesoramiento e inyección de capital en productos de inversiones
- Conocimientos de productos de Banca Patrimonial y Privada, portafolios de inversión, fondos de inversión, divisas, derivados, mercados financieros nacionales y extranjeros Ambición y mentalidad emprendedora para desarrollarte en un ambiente de alto rendimiento.
- Excelente capacidad de comunicación y habilidad para establecer relaciones interpersonales.
Educación y Certificaciones:
- Título universitario en finanzas, economía, administración de empresas o campos relacionados.
- Certificaciones financieras como Certified Financial Planner (CFP) o Chartered Financial Analyst (CFA) pueden ser ventajosas.
2. Conocimientos Financieros:
- Comprensión sólida de productos financieros, estrategias de inversión, impuestos y planificación patrimonial.
- Mantenerse actualizado sobre tendencias del mercado y cambios en las regulaciones financieras.
3. Habilidades de Relaciones y Comunicación:
- Fuertes habilidades interpersonales y capacidad para construir relaciones sólidas con clientes de alto patrimonio.
- Excelentes habilidades de comunicación para explicar conceptos financieros de manera clara y comprensible.
4. Asesoramiento Financiero Personalizado:
- Proporcionar asesoramiento financiero personalizado basado en las metas, tolerancia al riesgo y situación financiera del cliente.
- Desarrollar planes de inversión y estrategias de gestión de patrimonio adaptados a las necesidades individuales de cada cliente.
5. Desarrollo y Retención de Clientes:
- Participar en actividades de desarrollo comercial para atraer nuevos clientes y expandir la base existente.
- Fomentar la lealtad del cliente y trabajar en la retención a largo plazo.
6. Planificación Patrimonial y Fiscal:
- Colaborar en la planificación patrimonial y fiscal para maximizar el rendimiento de la inversión y minimizar las obligaciones fiscales.
- Trabajar en estrecha colaboración con profesionales legales y fiscales según sea necesario.
7. Gestión de Carteras:
- Administrar las carteras de inversión de los clientes, asegurándose de que estén alineadas con sus objetivos financieros.
- Realizar revisiones periódicas de las inversiones y ajustar las estrategias según sea necesario.
8. Cumplimiento Normativo:
- Garantizar el cumplimiento de todas las regulaciones y políticas internas.
- Mantener registros precisos y completos de todas las transacciones y actividades relacionadas con los clientes.
9. Desarrollo Personal y Profesional:
- Continuar el desarrollo profesional mediante la participación en programas de formación y la búsqueda de certificaciones adicionales.
- Mantenerse al tanto de las tendencias y cambios en el mercado financiero.
10. Ética y Confidencialidad: - Actuar con integridad y ética en todas las interacciones. - Mantener la confidencialidad de la información del cliente y cumplir con estándares éticos elevados.
La Banca Patrimonial y la Banca Privada requieren un enfoque altamente personalizado y orientado al servicio al cliente. Además, la capacidad para adaptarse a las necesidades cambiantes de los clientes y el entorno económico es esencial para tener éxito en estos roles.
***Sueldo base +comisiones
Lugar de trabajo: Empleo remoto
