Somos una consultora, destacada en el sector financiero. Si buscas una oportunidad de negocios, donde puedas y quieras gestionar tus propios horarios, esta es tu oportunidad para trabajar como especialista en planes de jubilación.
Descripción del puesto
Como especialista en planes de jubilación, serás responsable de diseñar, implementar y gestionar planes de jubilación para los clientes, asegurándote de que cumplan con los objetivos financieros y normativos en materia financiera, fiscal y laboral. Entre tus responsabilidades diarias estarán realizar proyecciones financieras, análisis financieros, así como brindar asesoramiento personalizado del cliente para garantizar el correcto cumplimiento de regulaciones financieras.
Tener actitud de servicio al cliente para la planificación de jubilación y experiencia en planes de jubilación cualificados como planes voluntarios de ahorro para el retiro y de aportaciones por tiempo definido.
Este es un puesto a tiempo completo con modalidad híbrida, con sede en Ciudad de México.
Requisitos laborales indispensables.
- Habilidades como servicio al cliente, comunicación eficaz, atención personalizada.
- Facilidad de palabra.
- Facilidad de síntesis de información técnica a práctica.
- Capacidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.
- Competencias básicas para la comercialización digital.
- Prospectar clientes y administrar cartera de clientes de la consultora.
- Experiencia en prospección de clientes.
- Contar con Licenciatura terminada del área económica, administrativa o ciencias sociales.
- Experiencia laboral pasada en venta de autos, venta de inmuebles, seguros, afore, financieras, bancos, promociones de crédito personal/pyme y asesoría financiera. Comprobable.
Requisitos laborales deseable pero no indispensables.
- Experiencia en promoción y colocación de productos financieros.
- Gestión de cartera de clientes y seguimiento de cobranza.
- Validación y verificación de firmas y documentos.
- Lectura y comprensión de informes financieros.
- Manejo básico de tecnología como dispositivos móviles.
- Licencia / Certificación pasada ante CONSAR, CNSF, AMIB, IMPI y AMDA.
Valoramos al recurso humano que domine estas habilidades.
- Conocimiento básico de NIFS enfocadas a jubilación.
- Manejo básico y aplicación de compliance (KYC, AML, lista 69-Bis).
- Análisis de riesgos financieros.
Funciones a desempeñar.
Diseñar soluciones financieras y propuestas de ahorro adaptadas a las necesidades de cada cliente.
Detectar la necesidad especifica de cada cliente, a través del análisis financiero individual.
Manejar el conocimiento básico en lectura de estados de cuenta, documentación correspondiente y regulaciones a fines.
Lecturas de estados de cuenta como: infonavit, afore, bancarios, pólizas de seguros, créditos financieros, créditos hipotecarios, inversiones, fondos de ahorro, semanas de cotización (detección de movimientos afiliatorios), nóminas privadas y nóminas gubernamentales.
Aplicación de conocimientos básicos de procesos administrativos como: Apoyo por desempleo en afore, trámite de subcuenta de vivienda, mejoravit (activas e Inactivos), modalidad 33, modalidad 40, modalidad 10, altas-bajas patronales, siniestros, ejecución de créditos, pensiones por vejez, orfandad y viudez IMSS e ISSSTE.
¿Estás listo para dar el siguiente paso en tu carrera profesional?
Postúlate ahora. Envía tu CV actualizado y demuestra por qué eres el especialista en pensiones que nuestros clientes necesitan.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: $9,000.00 - $18,000.00 al mes
Beneficios:
- Opción a contrato indefinido
Escolaridad:
- Licenciatura terminada (Obligatorio)
Licencia/Certificación:
- CONSAR / CNSF / AMIB / IMPI / AMDA (Deseable)
Lugar de trabajo: Empleo remoto
