Analista de Captación patrimonial
Objetivo
Atraer nuevos clientes del segmento patrimonial o banca privada mediante la identificación de sus necesidades financieras y la comercialización de estrategias de inversión personalizadas, garantizando el crecimiento de la cartera de la institución y el cumplimiento normativo.
Responsabilidades
- Prospección y atracción: Identificar y contactar activamente a personas físicas de alto patrimonio, familias de alto nivel adquisitivo (family offices) o empresas para integrarlos a la cartera de la firma.
- Diagnóstico financiero: Analizar el perfil de riesgo, horizonte de inversión, restricciones fiscales y objetivos patrimoniales de cada cliente.
- Diseño y presentación de propuestas: Formular estrategias integrales de inversión que incluyan renta fija, renta variable, fondos de inversión, divisas y productos estructurados o derivados.
- Cierre de negocios: Gestionar la transferencia de capitales hacia la institución y concretar las metas de captación de recursos asignadas.
- Cumplimiento y regulación: Validar que los expedientes cumplan rigurosamente con los procesos de Know Your Customer (KYC), Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y normatividad financiera aplicable.
- Relacionamiento y seguimiento: Mantener un contacto constante para evaluar el desempeño del portafolio, proponer rebalanceos cuando el mercado lo requiera y detectar oportunidades de venta cruzada.
Competencias
· Orientación al logro: Enfoque constante en el cumplimiento de métricas comerciales y cuotas de captación de capital.
· Visión de mercado y análisis: Capacidad para interpretar la coyuntura económica y traducirla en ideas de inversión claras para el cliente.
· Comunicación ejecutiva y negociación: Habilidad para interactuar con inversionistas sofisticados y tomar acuerdos con tomadores de decisión.
· Relaciones interpersonales (Networking): Facilidad para construir redes de contactos duraderas basadas en la confianza y el rigor ético.
Perfil
Licenciatura en área económico-administrativa.
Tres a 5 años en sector financiero en puesto similar.
Manejo de paquetería Office,
Dominio de análisis técnico y fundamental, fiscalidad patrimonial, productos de inversión locales e internacionales
Ordenado, responsable, con solvencia moral, honesto, analítico, con facilidad de retención de información, metódico, comprometido con metas.
Oferta: Sueldo base más comisiones
Sueldo: $30,000.00 - $40,000.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial
