Propósito del Puesto
Responsable de construir, desarrollar y administrar una cartera propia de clientes para HSBC Asset Management México, con foco prioritario en pensiones, fondos y cajas de ahorro, excedentes de tesorería, endowments y entidades afines, asegurando el cumplimiento de las metas anuales de crecimiento en AUM, flujos netos e ingresos.
Liderar un pipeline propio de prospectos y ejecutar el proceso comercial de punta a punta —prospección, diagnóstico de necesidades, estructuración de propuesta, negociación, cierre y onboarding— coordinando a los equipos internos (Producto, Inversiones, Operaciones, Legal y Compliance) y manteniendo una disciplina comercial robusta mediante el registro y seguimiento oportuno en CRM, así como reportes y presentaciones ejecutivas. Garantizar en todo momento el cumplimiento regulatorio aplicable en México, los estándares de conducta y la adecuada gestión de riesgos. Asimismo, actuar como socio estratégico de Banca Empresarial para apoyar al banco en la atracción y profundización de este tipo de clientes —incluyendo tesorerías corporativas—, habilitando oportunidades conjuntas, acompañando conversaciones clave y posicionando las soluciones de inversión de HSBC Asset Management dentro de los segmentos Corporativo, Multinacionales, Gobierno/GPS y afines.
Impacto esperado: acelerar la captación neta de AUM en previsión social y reservas técnicas, construir relaciones de largo plazo con tomadores de decisión (CFOs, Tesoreros, RRHH, Actuarios y áreas de Inversiones), y fortalecer un crecimiento rentable y sostenible del negocio mediante una originación propia consistente y una colaboración efectiva con el banco.
Principales Responsabilidades
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Construir y gestionar cartera propia con foco en previsión social y reservas técnicas de aseguradoras, cumpliendo metas de AUM, flujos e ingresos.
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Generar, calificar y administrar pipeline propio end-to-end (prospección a cierre/onboarding), con disciplina de CRM y seguimiento de referencias.
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Posicionar, estructurar y comercializar fondos/soluciones de inversión para previsión social, reservas técnicas y excedentes de tesorería.
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Coordinar la ejecución con Producto, Inversiones, Operaciones, Legal y Compliance, asegurando tiempos, calidad y cumplimiento regulatorio.
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Adicional, apoyar a Banca Empresarial (HBMX) en la atracción y profundización de clientes objetivo, incluidas tesorerías corporativas.
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Monitorear y reportar AUM, flujos e ingresos, analizar variaciones y proponer acciones; identificar oportunidades de mejora en mercado/canales/procesos.
Requisitos:
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Licenciatura en Administracion de Empresas, finanzas, economía
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Dominio del producto de Fondos de Inversión y de las soluciones relacionadas a ellos: Fondos de Ahorro, Cajas de Ahorro y Planes de Pensiones de Contribución Definida.
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Conocimiento técnico, entendimiento del comportamiento de mercados y su impacto por tipo de activo
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Dominio de la regulación aplicable a fondos de inversión y su impacto en la actividad comercial
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Experiencia comercial y venta a clientes.
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Conocimiento de la regulación de practicas de etas y de la ley de mercado de valores
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Certificación AMIB 1.5, 2 o 3 (indispensable)
En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades.
Nuestros valores definen quiénes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.
En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborarles y sociales.
“En HSBC ofrecemos a nuestros colegas un mayor número de días para que puedan disfrutar al máximo su boda, cuidar al nuevo integrante de la familia, o vivir el duelo por la pérdida de algún familiar.
Nuestro paquete de permisos con goce de sueldo está a la vanguardia en México.
Ahora tienes una razón más para ser HSBC y vivir con orgullo una cultura de bienestar integral, balance y auto cuidado”
